Tra i quartieri sordidi di Istanbul e un villaggio di confine indigente, vicino alla città, Hamit, guida avanti e indietro. Lavora per Ali, un commerciante di carbone di legna e trafficante di esseri umani, che trasporta carbone in un modo e immigrati illegali nell'altro. Il giovane e mite Mehmet aiuta i due nei loro rapporti e di solito è combattuto tra loro durante le loro lotte di potere. Hamit si sente bloccato in questo villaggio desolato. Essere subordinato ad Ali e condividere una stanza fatiscente con Mehmet non è quello che si aspettava dalla vita. Una volta, lui stesso ha cercato di scappare, ma non è riuscito a realizzare la "vita da sogno", il che intensifica la sua frustrazione. Il suo unico conforto è una donna anziana, Denise, una botanica straniera che lavora presso il centro di ricerca locale. Si incontrano di nascosto in un cottage in riva al mare e fanno l'amore con il fragore delle onde. Denise sospetta Hamit ma non lo chiede, e comunque Hamit non dice molto. Ma il mare non perdona e la pressione aumenta quando un nuovo gruppo di rifugiati arriva e non può lasciare il ...