Trasportati nello squallido mondo di Film Noir, intravediamo questo dramma poliziesco dietro le quinte del potere; un mondo che il pubblico vede raramente e di cui non ci si deve fidare. Circondato da altri poliziotti sporchi, Nails minaccia di uccidere Lips, accusandolo di aver snocciolato i loro piani durante una notte di interrogatorio. La bella femme fatale Rita ha intenzione di intrappolare il suo uomo Hank nella sua ammissione di colpa e omicidio.