Transportados para o mundo decadente do Film Noir, vislumbramos esse drama policial por trás das cortinas do poder; um mundo que o público raramente vê e onde ninguém é confiável. Cercado por outros policiais sujos, Nails ameaça matar Lips, acusando-o de delatar seus planos durante uma noite de interrogatório. A bela femme fatal Rita planeja prender seu homem, Hank, em sua admissão de culpa e assassinato.