Transportés dans le monde miteux du Film Noir, nous apercevons ce drame policier derrière les rideaux du pouvoir; un monde que le public voit rarement et où personne n'est digne de confiance. Entouré d'autres flics sales, Nails menace de tuer Lips, l'accusant d'avoir dévoilé leurs plans lors d'une nuit d'interrogatoire. La belle femme fatale Rita envisage de piéger son homme Hank dans son aveu de culpabilité et de meurtre.