Fedor è un giovane fabbro a Murmansk, una città ghiacciata nell'oscurità dell'Artico russo. Vaga di cliente in cliente per i vicoli di cemento spinto da una fantasia che lo isola dalla città e dai suoi abitanti. I suoi sogni erodono il suo senso della realtà, aprendo la porta a un universo fantasmagorico: un secondo sole sorge all'orizzonte.