Fedor é um jovem serralheiro em Murmansk, uma cidade congelada na escuridão do Ártico russo. Ele vagueia de cliente para cliente por becos de concreto movidos por uma fantasia que o isola da cidade e de seus habitantes. Seus sonhos corroem seu senso de realidade, abrindo a porta para um universo fantasmagórico: um segundo sol surge no horizonte.