Al Polo Nord, Babbo Natale (Babbo Natale) e il suo cane principale Santa Paws si preoccupano poiché l'intero sistema di elaborazione dei giocattoli è minacciato dall'indebolimento della sua fonte di potere magico, il ghiacciolo che attinge allo spirito natalizio. Quando Puppy Paws viene duramente rimproverato, desiderando che non ci fosse Natale, e lui un cane normale, scappa a Fernfield e si unisce ai cinque fratelli Buddies, il potere scende al di sotto del minimo. Il capo elfo Eli trova la sua traccia e viaggia nel tentativo di salvare il suo spirito natalizio e quello del mondo, ma i sei cuccioli affrontano incomprensioni e il cupo cacciatore di cani Stan Cruge.