Uhtred è uno schiavo di galera su una nave vichinga, ma Aelfric è arrabbiato per il fatto che Guthred non lo abbia ucciso e rompe l'alleanza, unendosi a Erik e Sigefrid per prendere Durham con selvaggia violenza. Per placare Aelfric Guthred offre sua sorella Gisela in matrimonio ma Gisela, innamorata di Uhtred, rifiuta e si nasconde. Nel Wessex Alfred organizza il matrimonio di sua figlia Aethelflaed con il giovane re di Mercia Aethelred e invia Hild e Ragnar a salvare Uhtred, cosa che compiono quando la nave arriva a riva per l'inverno. Uhtred si riunisce con Gisela ma Alfred tiene su di lui il salvataggio e l'uccisione dell'odioso Eadred per costringerlo a tornare al servizio del re.