La dinastia Ming tardía è il periodo in cui l'influenza e il potere degli eunuchi di corte sono al massimo. Uno in particolare è Wang Zhen (Lau Wing), un malvagio maestro delle arti marziali che ha distratto il giovane imperatore dalla mente debole con un'infinita scorta di concubine per saziare le sue passioni, mentre complotta per prendere il potere per sé. Fedele all'Imperatore è Zhao Wiyi (Guk Fung), capitano di un'élite forza di spadaccini conosciuta come le Guardie di Broccato (alias il "Servizio Segreto" della Corte Imperiale). Il loro compito è reprimere le ribellioni, cacciare i traditori e far rispettare la giustizia. Nessuno crede in questo più fermamente di Wiyi e del figlio di Bufu (Leung Kar-yan), sergente maggiore delle Guardie. Dopo che l'Imperatore disinteressato nomina Wang Zhen come suo capo amministratore responsabile di tutti gli affari, Wang ordina alle Guardie di Broccato di cacciare tre eroici lealisti che si oppongono agli eunuchi. Riluttante, Wiyi ordina a suo figlio di eseguire questo ordine, ma Bufu alla fine si ribella. Wiyi è costretto ad ordinare la morte del proprio figlio e Bufu deve affrontare l'intera Guardia di Broccato mentre fa la sua fuga con sua moglie e suo figlio. L'influenza di Wang Zhen è vasta e porta alla calamità per la famiglia e il clan di Bufu. Privato di quasi tutto ciò che tiene caro, Bufu giura di uccidere Wang Zhen o morire nel tentativo.