Uhtred é um escravo de galera em um navio viking, mas Aelfric está com raiva porque Guthred não o matou e quebra a aliança, juntando-se a Erik e Sigefrid para tomar Durham com violência selvagem. Para apaziguar Aelfric Guthred oferece sua irmã Gisela em casamento, mas Gisela, apaixonada por Uhtred, recusa e se esconde. Em Wessex, Alfredo arranja o casamento de sua filha Aethelflaed com o jovem rei da Mércia Aethelred e envia Hild e Ragnar para resgatar Uhtred, o que eles realizam quando o navio desembarca no inverno. Uhtred se reúne com Gisela, mas Alfredo detém o resgate e a morte do odioso Eadred sobre ele para forçá-lo a voltar ao serviço do rei.