Il film segue la storia di Duncan, un ragazzo di quattordici anni emarginato di una fattoria che cerca di colmare il vuoto e alleviare l'insensibilità lasciata dalla morte di sua madre.
Incapace di lasciarla andare del tutto, Duncan imita la sua madre morta. Parla con la sua voce a tavola e indossa il suo cappotto di pelliccia a letto.
Edgar, il padre distante sessantenne di Duncan, non capisce le strane manifestazioni del lutto di suo figlio. Perché Duncan non può piangere come una persona normale?
L'amico maschio macho Perry Foley, che ha una vita fisicamente ancora più difficile nella fattoria di suo padre, di solito conforta Duncan e difende la sua "debolezza" ai loro compagni di scuola arroganti Travis, Scotty e Brent.
Ma anche se chiaramente attratto dal dolce Duncan, la suggestione socialmente inaccettabile dell'omosessualità "effeminata" fa reagire e voltare le spalle all'amico Perry.