La película sigue la historia de Duncan, un chico granjero de catorce años que no encaja y que intenta llenar el vacío y aliviar el entumecimiento dejado por la muerte de su madre.
Unable to let her go quite yet, Duncan imita a su madre fallecida. Habla con su voz en la mesa y se pone su abrigo de piel para dormir.
Edgar, el distante padre de sesenta años de Duncan, no entiende las extrañas manifestaciones del duelo de su hijo. ¿Por qué Duncan no puede lamentar como una persona normal?
Macho compañero Perry Foley, quien lo tiene físicamente aún más difícil en la granja de su padre, generalmente consuela a Duncan y defiende su "debilidad" ante sus compañeros rufianes Travis, Scotty y Brent.
Pero aunque claramente atraído por el gentil Duncan, la sugerencia socialmente inaceptable de homosexualidad "afeminada" hace que Perry reaccione exageradamente y se vuelva contra su amigo.