O filme segue a história de Duncan, um garoto de fazenda desajustado de catorze anos tentando preencher o vazio e aliviar o torpor deixado pela morte de sua mãe. Incapaz de deixá-la ir embora ainda, Duncan imita sua mãe falecida. Ele fala com a voz dela à mesa de jantar e usa seu casaco de pele para dormir.
Edgar, o distante pai de sessenta anos de Duncan, não entende as estranhas manifestações do luto de seu filho. Por que Duncan não pode lamentar como uma pessoa normal? O companheiro macho Perry Foley, que tem uma vida ainda mais difícil na fazenda de seu pai, geralmente conforta Duncan e defende sua "fraqueza" para seus colegas rufiões Travis, Scotty e Brent.
Mas, embora claramente atraído pelo gentil Duncan, a sugestão socialmente inaceitável de homossexualidade "afeminada" faz com que Perry reaja exageradamente e se volte contra seu amigo.