Il professore americano Robert Traum intraprende un viaggio avventuroso e divertente attraverso la Bucovina per trovare Sami il proiezionista, l'unica persona vivente che può dirgli qualcosa sulla sua discendenza ebrea rumena. Il suo viaggio simbolico è pieno di pericoli, l'ignoto e il surreale, ma finalmente premiato con un doppio amore: da una parte trova l'amore romantico, dall'altra la passione per il cinema antico, nomade, popolare, ingenuo e generoso.