O professor americano Robert Traum embarca em uma viagem divertida e aventureira por Bucovina para encontrar Sami, o projecionista, a única pessoa viva que pode lhe dizer algo sobre sua ascendência judia romena. A sua viagem simbólica está cheia de perigos, do desconhecido e do surreal, mas finalmente recompensada com um duplo amor: por um lado encontra o amor romântico, por outro a paixão pelo cinema antigo, nómada, popular, ingénuo e generoso.