El profesor estadounidense Robert Traum se embarca en un viaje aventurero y divertido a través de Bucovina para encontrar a Sami el proyeccionista, la única persona viva que puede decirle algo sobre su ascendencia judía rumana. Su viaje simbólico está lleno de peligros, lo desconocido y lo surrealista, pero finalmente recompensado con un doble amor: por un lado encuentra el amor romántico, por otro, la pasión por el cine antiguo, nómada, popular, ingenuo y generoso.