Algeri, anni '20. Il rabbino Sfar ha più di un problema. La sua bellissima figlia Zlabya sta diventando un'adolescente e soprattutto il suo gatto che uccide i pappagalli ha appena iniziato a parlare. La consegna di una scatola dalla Russia complica ulteriormente le cose quando all'interno viene scoperto un pittore, più morto che vivo. È alla ricerca di una tribù nascosta e della sua mitica città in Africa. Convinto che la città esista, parte per un'incredibile avventura, portando con sé il rabbino, il suo gatto, un vecchio saggio sceicco arabo e un eccentrico milionario russo.