Algiers, 1920. O Rabino Sfar tem mais de um problema. Sua linda filha Zlabya está se tornando uma adolescente e, acima de tudo, seu gato matador de papagaios acaba de começar a falar. A entrega de uma caixa da Rússia complica ainda mais as coisas quando um pintor é descoberto lá dentro, mais morto do que vivo. Ele está em busca de uma tribo oculta e sua cidade mítica na África. Convencido de que a cidade existe, ele embarca em uma incrível aventura, levando consigo o Rabino, seu gato, um velho e sábio xeque árabe e um excêntrico milionário russo.