Em Vera Cruz na década de 1940, o índio Nacho é garçom na cafeteria Don Lázaro do Hotel Ofélia. Ele se apaixona por Lola, uma prostituta alcoólatra viciada em ópio que está perdidamente apaixonada por Gardenia Wilson, uma lutadora mascarada que dormiu com ela uma vez, mas sabe que ela é desequilibrada. Dom Lázaro avisa Nacho sobre Lola, e Nacho sabe que seu amor não será correspondido, mas fará qualquer coisa, por mais degradante que seja, para estar perto dela. Lola, por sua vez, pode ser sádica. Exilados republicanos que frequentam o café encorajam o desejo de Lola de assassinar Franco. Nacho, por sua vez, mistura essa miragem política com seu fascínio pelo enredo de "O Mikado". Aonde as fantasias e obsessões levam?