Rio de Janeiro, 1886. L'attrice Sarah Bernhardt si esibisce al Teatro Municipale della città, affascinando il pubblico locale affascinato dalla cultura francese. La città è ai suoi piedi e persino l'imperatore Dom Pedro II viene a rendergli omaggio. Le confida un segreto: la scomparsa di un prezioso violino Stradivari da lui presentato all'affascinante vedova baronessa Maria Luiza. L'attrice gli suggerisce di assumere la sua amica, il leggendario detective britannico Sherlock Holmes, per risolvere il caso. Sotto il calore del sole tropicale, le vite di Holmes e Watson sono cambiate per sempre, poiché si ritrovano immersi fino alle ginocchia in un miscuglio culturale che include tutte le tariffe turistiche brasiliane standard.