A Faizabad, nell'India britannica, Dilawar viene condannato a diversi anni di prigione dopo che il padre di Amiran, Daroga, ha testimoniato contro di lui. Dopo il suo congedo intorno al 1840, si vendica rapendo Amiran e vendendolo a una signora di un bordello. È qui che Amiran sarà ribattezzato Umrao Jaan. Anni dopo, Umrao è cresciuta ed è una poetessa esperta oltre che una ballerina straordinaria. Ha molti mecenati, i principali tra loro sono Nawab Sultan e suo padre. Il giovane Nawab è colpito dalla bellezza di Umrao e dalle sue poesie, ma alla fine è costretto a sposare una ragazza scelta da sua madre, lasciandosi alle spalle un Umrao dal cuore spezzato e devastato, che cerca conforto tra le braccia di Faiz Ali e alla fine fugge con lui, solo per scoprire che è un bandito ricercato, e viene abbattuto e ucciso dalle guardie. Umrao si trasferisce a Kanpur dove si afferma come poetessa e ballerina, ma viene braccata dai gestori di bordelli, Gohar Mirza e Husseini e riportata indietro, dove le viene detto che deve sposare Gohar. Guarda cosa fa Umrao per sfuggire all'essere sposata contro la sua volontà e i suoi tentativi di cercare di ritrovare la strada per tornare dai suoi genitori.