À Faizabad, en Inde britannique, Dilawar est condamné à plusieurs années de prison après que le père d'Amiran, Daroga, a témoigné contre lui. Après sa libération vers 1840, il tire sa vengeance en enlevant Amiran et en le vendant à une dame de bordel. C'est ici qu'Amiran sera rebaptisé Umrao Jaan. Des années plus tard, Umrao a grandi et est une poétesse accomplie ainsi qu'une danseuse extraordinaire. Elle a de nombreux mécènes, dont les principaux sont Nawab Sultan et son père. Le jeune Nawab est frappé par la beauté d'Umrao et ses poèmes, mais est finalement forcé d'épouser une fille du choix de sa mère, laissant derrière lui Umrao au cœur brisé et dévasté, qui cherche du réconfort dans les bras de Faiz Ali et s'enfuit finalement avec lui, seulement pour découvrir qu'il est un bandit recherché, et est abattu et tué par des gardes. Umrao déménage à Kanpur où elle s'établit en tant que poète et danseuse, mais est traquée par les tenanciers de maisons closes, Gohar Mirza et Husseini et ramenée, où on lui dit qu'elle doit épouser Gohar. Regardez ce que fait Umrao pour échapper au mariage contre son gré et ses tentatives pour retrouver le chemin de ses parents.