Em Faizabad, Índia britânica, Dilawar é condenado a vários anos de prisão depois que o pai de Amiran, Daroga, testemunha contra ele. Após sua alta por volta de 1840, ele extrai sua vingança sequestrando Amiran e vendendo para uma madame de bordel. É aqui que Amiran será renomeado para Umrao Jaan. Anos depois, Umrao cresceu e é uma poetisa talentosa e uma dançarina extraordinária. Ela tem muitos patronos, entre eles Nawab Sultan e seu pai. O jovem Nawab é ferido pela beleza de Umrao e seus poemas, mas finalmente é forçado a se casar com uma garota de escolha de sua mãe, deixando para trás um Umrao de coração partido e devastado, que busca consolo nos braços de Faiz Ali e finalmente foge com ele. apenas para descobrir que ele é um bandido procurado, e é abatido e morto por guardas. Umrao se muda para Kanpur, onde se estabelece como poeta e dançarina, mas é caçada por donos de bordéis, Gohar Mirza e Husseini, e trazida de volta, onde é informada de que deve se casar com Gohar. Veja o que Umrao faz para escapar de se casar contra sua vontade e suas tentativas de tentar encontrar o caminho de volta para seus pais.