Tratto dal libro di John le Carré, George Smiley si mobilita per aiutare la sua ex collega dell'intelligence, Ailsa Brimley, a investigare una misteriosa lettera dalla moglie di un insegnante junior alla Carne School, una scuola per ragazzi.
Quando Smiley va alla Carne per investigare, trova la moglie dell'insegnante junior brutalmente assassinata, con il marito come uno dei sospettati. Smiley inizia a grattare la superficie della società chiusa della Carne, e presto inizia a scoprire che le cose non sono come sembrano. Società segrete, abusi sessuali e un misterioso ragazzo, Timothy Perkins, che è o un altro sospettato, testimone o vittima.