Tomado del libro de John le Carré, George Smiley se une a su antigua colega de inteligencia, Ailsa Brimley, para investigar una misteriosa carta de la esposa de un maestro junior en la Escuela Carne, una escuela para niños.
Cuando Smiley va a Carne para investigar, encuentra a la esposa del maestro junior brutalmente asesinada, con su esposo como uno de los sospechosos. Smiley comienza a rascar la superficie de la sociedad cerrada de Carne, y pronto descubre que las cosas no son lo que parecen. Sociedades secretas, abuso sexual y un misterioso niño, Timothy Perkins, que es otro sospechoso, testigo o víctima.