Pris du livre de John le Carré, George Smiley se mobilise pour venir en aide à son ancienne collègue du renseignement, Ailsa Brimley, afin d'enquêter sur une mystérieuse lettre de la femme d'un maître adjoint à l'école Carne, une école pour garçons. Lorsque Smiley se rend à Carne pour enquêter, il découvre que la femme du maître adjoint a été brutalement assassinée, son mari étant l'un des suspects. Smiley commence à gratter la surface de la société fermée de Carne, et découvre bientôt que les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. Sociétés secrètes, abus sexuels et un mystérieux garçon, Timothy Perkins, qui est soit un autre suspect, un témoin, ou une victime.