O filme se passa em 1962 em Sebastopol, na Crimeia, então uma base naval secreta da União Soviética. O general Serov (Stupka) contrata Viktor (Petrenko), um cadete da Guarda do Kremlin para trabalhar como seu motorista particular. Em uma limusine "ZIM" preta como azeviche, Viktor está conduzindo a filha deficiente do General, Vera (Babenko). Viktor ignora a agenda oculta do agente da KGB Saveliev (Panin), que manipula todos nos bastidores da velha rivalidade entre o Exército e a KGB.