Il film è ambientato nel 1962 a Sebastopoli, in Crimea, allora una base navale segreta nell'Unione Sovietica. Il generale Serov (Stupka) assume Viktor (Petrenko), un cadetto della Guardia del Cremlino per lavorare come suo autista privato. In una limousine nera "ZIM", Viktor sta guidando la figlia disabile del generale Vera (Babenko). Viktor è ignaro dell'agenda nascosta dell'agente del KGB Saveliev (Panin), che manipola tutti dietro le quinte nella vecchia rivalità tra l'esercito e il KGB.