La película está ambientada durante 1962 en Sebastopol, Crimea, entonces una base naval secreta en la Unión Soviética. El general Serov (Stupka) contrata a Viktor (Petrenko), un cadete de la Guardia del Kremlin para trabajar como su chófer privado. En una limusina "ZIM" de color negro azabache, Viktor conduce a la hija discapacitada del general, Vera (Babenko). Viktor ignora la agenda oculta del agente de la KGB Saveliev (Panin), quien manipula a todos detrás de escena en la vieja rivalidad entre el Ejército y la KGB.