A primavera no deserto de Gobi, na Mongólia do Sul. Uma família de pastores nômades assiste ao nascimento de sua manada de camelos. Um dos camelos teve um parto terrivelmente difícil, mas, com a ajuda da família, saiu um raro potro branco. Apesar dos esforços dos pastores, a mãe rejeita o recém-nascido, recusando-lhe o leite e o amor materno. Quando qualquer esperança para o pequeno parece ter desaparecido, os nômades enviam seus dois meninos em uma viagem pelo deserto, para uma cidade atrasada em busca de um músico que é sua única esperança de salvar a vida do potro.