Quando a casa de Gobber pega fogo, o velho Viking está convencido de que seu inimigo, o lendário Dragão Boneknapper, é o responsável. Decidido a se vingar, Bocão resolve caçá-lo de uma vez por todas, apesar de ninguém acreditar que o dragão existe. Mesmo assim, Soluço e sua turma decidem acompanhá-lo para seu próprio bem. Na viagem marítima, Bocão conta a história de sua rivalidade com a fera, que fica mais tola a cada episódio. Quando a gangue naufragou na suspeita ilha da besta, eles estão prestes a descobrir a verdade sobre o dragão.