Em meados do século XIX, em Unasaka, Província de Yamagata, no Japão Feudal, o samurai viúvo Seibei Iguchi trabalha no armazém do Comissário local durante o dia e como artesão construindo gaiolas à noite para ter uma renda de 50 koku (significando "uma quantidade de arroz, historicamente definida como o suficiente para alimentar uma pessoa por um ano").
Seibei cria sozinho suas duas filhas, a pequena Ito de cinco anos e a Kayano de dez anos, e sua mãe senil em uma propriedade simples, e tem uma dívida de 20 koku devido ao caro funeral de sua esposa, que morreu de tuberculose, imposto pela família dela e não pode se dar ao luxo de ter outra esposa.
Seus colegas no armazém o chamam pejorativamente de "O Samurai do Crepúsculo" para expressar sua vida sem glória.
Quando Seibei encontra Michinojo Iinuma, seu amigo de infância lhe diz que sua irmã Tomoe Iinuma acabou de se divorciar de seu marido brutal Toyotarou Kouda.
Seibei reencontra Tomoe, por quem ele é apaixonado desde criança, mas Tomoe é membro de uma família de 400 koku e Seibei acredita que a diferença de classes torna seu casamento impossível.
Quando Kouda desafia Iinuma para um duelo, Seibei aceita substituir seu velho amigo e precisa usar suas habilidades de espadachim novamente.