En el siglo XIX, en Unasaka, provincia de Yamagata, en el Japón feudal, el samurái viudo Seibei Iguchi trabaja en el almacén del Comisionado local durante el día y como artesano construyendo jaulas por la noche para tener un ingreso de 50 koku (que significa "una cantidad de arroz, históricamente definida como suficiente arroz para alimentar a una persona durante un año").
Seibei cría solo a sus dos hijas, la pequeña Ito de cinco años y la mayor Kayano de diez años, junto con su madre senil en una propiedad sencilla, y tiene una deuda de 20 koku debido al costoso funeral de su esposa, quien murió de tuberculosis, impuesto por su familia y no puede permitirse tener otra esposa.
Sus colegas en el almacén lo llaman peyorativamente "El Samurái del Crepúsculo" para expresar su vida sin gloria. Cuando Seibei se encuentra con Michinojo Iinuma, su amigo de la infancia le cuenta que su hermana Tomoe Iinuma acaba de divorciarse de su brutal esposo Toyotarou Kouda.
Seibei se reencuentra con Tomoe, de quien ha estado enamorado desde que era niño, pero Tomoe es miembro de una familia de 400 koku y Seibei cree que la diferencia de clases hace imposible su matrimonio. Cuando Kouda desafía a Iinuma a un duelo, Seibei acepta reemplazar a su viejo amigo y necesita usar sus habilidades de espadachín nuevamente.