É um dos últimos dias de um verão excepcionalmente quente em 1956. Bertolt Brecht (Bierbichler) está prestes a deixar sua casa à beira do lago entre as altas bétulas de Brandenburg para retornar a Berlim para a próxima temporada de teatro. A maioria das mulheres de sua vida está lá: sua esposa, Helene Weigel (Bleibtreu); sua filha, Barbara; sua antiga amante Ruth Berlau; sua última paixão, a atriz Käthe Reichel; e o sensual Isot Kilian, cujas afeições e corpo ele compartilha com o ativista político rebelde Wolfgang Harich. Os amigos e amantes nadam, escrevem, comem, bebem e filosofam sobre arte, política e vida enquanto a Stasi se esconde o tempo todo, esperando. A serenidade do país neste dia de verão contrasta marcadamente com a tempestade de ciúme e egomania, traição e esperanças frustradas em cujo centro Brecht está preso, lutando para fazer planos para um futuro cujo destino terminará apenas alguns dias depois. Um elenco brilhante e música de John Cale complementam este retrato fascinante ...