Logo após o início do novo milênio, a observação do espaço profundo levou a uma conclusão assustadora: a Terra logo seria atingida por um grupo de pequenos asteróides. Em desespero, o país de Erusea desenvolveu Stonehenge, uma enorme arma balística antiaérea, no centro do continente Usea. A arma, em sua maior parte, funcionou. No entanto, depois que o perigo passou, Erusea percebeu o quão poderosa era uma arma que possuía. Usando Stonehenge, Erusea estabeleceu a superioridade aérea sobre todo o continente Usea. As forças terrestres convencionais não eram páreo para o bombardeio aéreo da força aérea Erusea, e as Forças Aliadas dos Estados Independentes (ISAF) foram forçadas a recuar para a ilha de North Point, além do alcance de Stonehenge. Enfraquecida e fragmentada, a ISAF fica sabendo de um ataque aéreo final a ser realizado em seu quartel-general e embaralha os poucos pilotos que ainda restam para contra-atacar. O jogador assume o controle de um piloto novato, conhecido apenas pelo indicativo Moebius-1, e assume um papel vital na ...