Mavka, uma ninfa da água, ama Lukash, um jovem do interior. Sua breve felicidade termina quando Lukash é forçado a se casar com a megera Kilina. O Espírito da Floresta transforma Lukash em um lobo como punição por sua infidelidade. A força do amor de Mavka quebra o feitiço, mas Kilina amaldiçoa a ninfa, transformando-a em um salgueiro-chorão. Esta bela e trágica história é baseada em uma peça escrita em 1912 por Lesya Ukrainka, uma poetisa, escritora e ativista política, civil e feminina ucraniana, e inclui personagens mitológicos retirados do folclore ucraniano.