Rachel Gladstein, uma menina tímida de nove anos, amada por seu pai cínico e sufocada por uma mãe judia possessiva, conhece no início das aulas Valérie, uma menina destemida e desavergonhada de sua idade. Rachel, influenciada por sua nova namorada, se envolve em profanações, gestos indecentes e absurdos, e se abre para a vida. Ela dorme com sua mochila nas costas na véspera do novo ano letivo e deve consultar a psicóloga Sra. Trebla, que entrará em sua privacidade. Paralelamente, uma amizade se desenvolve entre os pais das duas meninas, principalmente entre Michael Gladstein e Catherine, a mãe divorciada de Valérie. O ciúme nascente da mãe de Rachel diante dessa proximidade a levará a questionar seu próprio casal, que sofre de rotina e cansaço.