Um cineasta chinês, 22 anos e gay fala sobre seu trabalho e vida amorosa com um amigo invisível por trás das câmeras. Também assistimos a quatro de seus curtas. "Hysterio Passio" evoca imagens das paixões dos homens. Em "Matricide", um advogado pergunta a um jovem gay chinês por que ele matou sua mãe na manhã de Natal. Em "Key in the Heart", uma heroína (um homem asiático travestido) persegue vampiros. No "outono de 1990", estudantes universitários encontram seus colegas de quarto, e Jimmy, um estudante nervoso sem família, é lentamente levado a uma compreensão do amor pelo imaturo Byron. "Flow" começa com um olhar satírico sobre os vetores dos vírus e termina com uma conversa com a mãe descolada de nosso cineasta fictício.