Un cineasta que es chino, de 22 años y gay habla sobre su trabajo y su vida amorosa con un amigo invisible detrás de la cámara. También vemos cuatro de sus cortometrajes. "Hysterio Passio" evoca imágenes de las pasiones de los hombres. En "Matricidio", un abogado le pregunta a un joven chino gay por qué mató a su madre la mañana de Navidad. En "Key in the Heart", una heroína (un asiático vestido de drag) persigue a los vampiros. En "Otoño de 1990", los estudiantes universitarios conocen a sus compañeros de cuarto, y Jimmy, un joven becado y nervioso sin familia, poco a poco llega a comprender el amor gracias al inexperto Byron. "Flow" comienza con una mirada satírica a los vectores de los virus y termina con una charla con la madre de nuestro cineasta ficticio.