Em uma favela suja e decadente nas Filipinas, a mãe solteira Maria está dividida entre o amor por seu filho de 10 anos, Santiago, e o fato de oferecer uma vida melhor para ele. Para dar a Santiago uma chance de ter uma casa decente e uma boa educação, ela decide mandá-lo embora para adoção. Mas o que começou como uma jornada inocente ao mercado rapidamente se transforma em uma perda devastadora para mãe e filho.