Gormenghast é uma antiga cidade-estado que consiste principalmente em um castelo em ruínas. A narrativa, baseada nos dois primeiros dos três romances de Gormenghast de Mervyn Peake, começa com o nascimento de um filho, Titus, ao 76º Conde, Sepulchrave Groan e a Condessa Gertrudes. Este par incompatível (ele prefere a privacidade melancólica de sua biblioteca; ela prefere a companhia de seu zoológico de gatos e pássaros) também tem uma filha adolescente, Fuchsia, que se ressente de seu novo irmão, mas passa a amá-lo ternamente. Simultaneamente, um jovem aprendiz de cozinha, Steerpike, se aproveita de uma altercação entre o cozinheiro-chefe Swelter e o criado do conde, Sr. Flay, e foge da cozinha. Gormenghast é rigidamente feudal na estrutura, mas Steerpike tem ambições. Ele faz amizade com a imaginativa e ansiosa Fuchsia, e através dela torna-se aprendiz do médico do castelo, Dr. Prunesquallor, que vive com sua irmã caçadora de homens Irma. Esta posição permite que Steerpike trabalhe seu caminho para o ...