É noite; uma criança temerosa de olhos arregalados está na cama. Quando a avó entra no quarto, a criança finge estar dormindo. Vovó O'Grimm não se deixa enganar; ela cutuca a criança com um andador e pega o livro "A Bela Adormecida". Vemos a história como ela a conta, imagens saltando entre fadas no batismo de um bebê e narrativas agitadas da avó. A velha fada, que não foi convidada para a festa, parece a vovó, mas com pequenas asas. À medida que o terror da criança se aprofunda, a avó chega ao fim de sua versão da história. A criança conseguirá dormir?