È notte; un bambino pauroso con gli occhi spalancati è a letto. Quando sua nonna entra nella stanza, il bambino finge di dormire. Nonna O'Grimm non si lascia ingannare; colpisce il bambino con un deambulatore e prende il libro "La bella addormentata". Vediamo la storia mentre la racconta, immagini che saltano tra le fate al battesimo di un bambino e il racconto agitato della nonna. La fata anziana, che non è stata invitata al banchetto, somiglia proprio alla nonna, ma con piccole ali. Man mano che il terrore del bambino si approfondisce, la nonna raggiunge la fine della sua versione della storia. Il bambino riuscirà a dormire?