Kolya Gerasimov, aluno de 6 anos, descobre uma máquina do tempo no porão de uma velha casa em Moscou e é transferido para o século 21. Lá ele pode olhar ao redor. Acidentalmente, Kolya testemunha dois piratas espaciais que chegam de Saturno e depois tentam roubar um dispositivo chamado "Mielofone" (que pode ler pensamentos) de Alisa Seleznyova - uma garota que realiza experimentos com este dispositivo e animais. Kolya consegue salvar o dispositivo dos piratas e trazê-lo de volta ao século XX. Mas ambos os piratas e Alisa também chegam lá. Alisa sabe onde Kolya estuda, mas não sabe como ele é. Os piratas viram Kolya, mas não sabem nada sobre ele.