É a época do carnaval em Munique e os participantes estão exagerando no álcool e nos prazeres sensuais. "Siga-nos na loucura" acena Lys, que está bêbada de vida, mas o sensível Henry não o segue. Lys traiu seu noivo, como Henry uma vez traiu seu amor perdido Anna. Em memória de Anna e sua infância cruel Dickensiana, Henry desafia Lys para um duelo para tentar apaziguar sua culpa.