Um mistério psicológico muito adulto. Carla está desesperada para ter um filho, mas seu marido, Bill, é infértil. Quando ela conhece um casal misterioso, Molly e Jack, que estão visitando de Nova York, ela é instantaneamente atraída por Jack e os convida para passar a noite com eles. Bill suspeita deles, mas seu julgamento é obscurecido por sua atração pela enigmática Molly. Molly o provoca e o persuade, enquanto insiste que eles já se conheceram. Enquanto isso, a química sexual entre Jack e Carla é elétrica. Seu flerte leva a um passeio noturno bêbado e amor apaixonado na floresta. Quando voltam para casa, fica claro que sua chegada pode não ser uma coincidência, pois sua atitude se torna mais ameaçadora. Molly conta a Bill um conto estranho e erótico escrito por sua filha de 10 anos, cujo nome também é Carla. Bill fica frustrado e alarmado, e insiste que esse casal perverso e provocador deixe sua casa. Depois que Bill e Carla foram dormir, ...