Antes de levar o Renown de volta para a Jamaica para sua corte marcial sob a acusação de motim, Hornblower, Kennedy e Bush convencem um tenente inseguro e indeciso, Buckland, agora capitão interino, que seria apropriado lançar um ataque surpresa à fortaleza espanhola em Santo Domingo. As coisas ficam complicadas quando o inepto Buckland incorre na inimizade dos rebeldes locais, que agora os consideram inimigos também. A paranóia crescente do capitão Sawyer, os marinheiros desertores, o ciúme crescente de Hornblower de Buckland e a duplicidade dos espanhóis complicam a já perigosa situação.