O aspirante Horatio Hornblower junta-se à frota britânica no momento em que a Revolução Francesa está para mudar a história europeia. Mas ele tem preocupações mais perto de casa, pois provoca a ira de um companheiro de navio chamado Simpson, um valentão que todos os outros evitam e aplacam. Os eventos levam a um duelo, mas um dos companheiros de Hornblower toma seu lugar e é morto. Na guerra com a França, Hornblower e Simpson recebem navios diferentes, mas são reunidos quando o navio de Simpson é afundado. Os eventos levam a outro duelo com resultados diferentes.