É o início do século 20, e Tuccio, dramaturgo residente de uma companhia de repertório teatral, oferece aos donos da companhia sua nova peça, "Illuminata". Eles rejeitam, dizendo que não está acabado, e começa uma intriga que envolve o influente crítico Bevalaqua, a estrela do teatro Celimene, jovens atores principais e outros residentes do teatro.