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Filmado nos últimos seis meses da eleição presidencial de 2000, Phillip Seymour Hoffman começa a documentar a campanha nas Convenções Nacionais Republicana e Democrata, mas passa mais tempo fora, nos protestos de rua e nas ações policiais do que nas convenções orquestradas. Hoffman mostra uma aversão óbvia pela política do dinheiro e pela direita conservadora. Ele parece mais sórdido e mais desiludido com o andamento da campanha. Eventualmente, Hoffman parece mais energizado pela campanha de Ralph Nader como uma alternativa aos partidos principais quase indistinguíveis. O ponto alto do filme são os comentários de Barney Frank, que diz que marchas e manifestações são em grande parte uma perda de tempo e que os atores políticos realmente eficazes, como o NRA e a AARP, nunca se preocupam com walk ins, sit-ins, shoot -ins ou shuffles. Na entrevista com Jesse Jackson, Hoffman está muito confuso para fazer todas as suas perguntas.
| Toque | Título | Artista | 
|---|---|---|
| Last Party 2000 | ||
| Truth of the Heart  | ||
| Razzle Dazzle  | 
																					
																							
												John Kander:
																						
											Writer | |
| God Bless the U.S.A.  | 
																					
																							
												Lee Greenwood:
																						
											Writer | |
| If I Had $1000000  | ||
| Whiskey River  | 
																					
																							
												Willie Nelson:
																						
											Performer | |
| Bulls on Parade  | ||
| Interstate Love Song  | ||
| Big Empty  | ||
| Over Yonder (Jonathan's Song)  | 
																					
																							
												Steve Earle:
																						
											Writer | |
| The Times They Are A'Changin'  | ||
| Once in a Lifetime  | ||